Када су Турци освојили Трново, главни град Бугарске, то је значило пропаст целе царевине. Тада, уз цара и властелу, бацају у тамницу и једног од најумнијих људи тога времена, Константина званог Филозоф. Истовремено, са двора односе раскошни ковчег који нико не може да отвори. Многи желе да сазнају шта је у њему.