До двора младог краља Душана, пробио се припитомљени медвед Дурундило. Право медвеђе спадало и лакрдијаш, зна да се клања, поздравља и изводи несташлуке. Пошто заволи краља, почиње да га прати и опонаша, као да се и сам припрема да буде краљ.
Дурундило једва чека да се докопа мача и крене у бој са осталим ратницима. Међутим, једнога дана ова јуначина враћа се преплашена из оближње шуме. Нико није могао да одгонетне шта се у шуми догодило и шта је грдосију Дурундила могло да престрави...