Dvor kralja Ruđera na Siciliji u dvanaestom veku razdiru silne strasti hrišćana, muslimana, Jevreja, Latina i Grka. Među njima, mladi Norman po imenu Tirstan nalazi posao kod Jusufa, muslimana koji nadzire riznicu hrišćanskog kralja. Ali dok Tirstan želi da postane vitez, nimalo mu ne prijaju dvorske spletke i umesto njih je rastrzan između božanskog – u obliku ljubavi iz svoje mladosti, gospe Alisije – i onog svetovnog: senzualne i egzotične igračice Nesrine. Međutim, dok pokušava da nađe ljubav i ostvari snove o viteštvu, Tirstan ne shvata da je možda puka figura u jednoj mnogo smrtonosnijoj igri…