Kauboj Kosta i Grozni Frenk

Каубој Коста живи усред Дивљег запада на ранчу „Срећица“ са својим пријатељицама свињом Цицом и кравом Ружом. Ранч је окружен шумом кактуса која их штити од бандита и којота, али због које их слабо ко посећује. Да би стигао на време у град да дочека своју баку, каубој Коста мора ноћу да прође кроз ту шуму кактуса, а Грозни Френк, опасни разбојник, све време му је за петама. Сутрадан, тачно у подне, доћи ће до обрачуна с потпуно неочекиваним исходом…