Јосиф се бори за свог сина Паулуса; али његова борба је узалудна; под утицајем свога учитеља, Грка Финеас, и мајке Дорион, Паулус се коначно одриче јеврејства и свога оца. Он је Римљанин,а не Јеврејин. Јоиф раскида са Дорион и одлази у Јудеју. Јосиф се мири са Маром и поново се жени њоме. Она му дарује синове Матијаса и Данила и кћер Јалту.